チュ・サンソクは、現在三期目を務めている国会議員。口八丁な彼女は息を吐くように嘘をついて支持を集め、4回目の当選を目指し選挙活動に励んでいる。ある日、祖母の家を訪ねたサンソクは、帰宅後に嘘をつけなくなっていることに気付く。選挙戦のさなか、ひた隠しにしていた本当の姿が大衆に暴露されてしまった彼女は、果たして再選することができるのか?!
釜山の建設現場で働く従業員たちにかかってきた電話――。振り込め詐欺によって娘の治療費からマンションの支払いまで、沢山の人々が大金を失った。現場の作業員として働くソジュン(ピョン・ヨハン)は、前職が刑事という異色の経歴を持つ。彼は愛する妻と同僚の30億ウォンを取り戻すため、振り込め詐欺犯を追跡しはじめる。犯人の手がかりを掴み、中国のある建物へ侵入するソジュンだったが、そこでは組織化された巨大な詐欺集団が総責任者クァク(キム・ムヨル)の指示で毎日多額の振り込め詐欺を行っていた!愕然とするソジュンだったが、300億ウォン規模の新たな詐欺計画を知り、元刑事の正義感に再び火がつき、ひとり巨悪に挑む!
それぞれに事情を抱える悪党たち(プラス約1名)が、札束詰まったゴルフバッグと一丁の拳銃を巡り繰り広げる仁義なき争奪戦!公務員志望の貧乏な青年ミンジェは母親の手術のため、明日までにまとまった金を捻出する必要にかられていた。金策に窮した彼はついになけなしの金を持って違法カジノで一世一代の大勝負、ラッキーにもスロットで大当たりを引くも、そのカジノは彼が借金をしていた闇金業者ペクの店、居合わせた取り立て屋アンに全額剥がされてしまう。一方、ギャンブル狂の悪徳刑事チェは負けがこんで、借金のかたに拳銃までペクに取られる始末。警察の上司に睨まれ、明日までに担保の拳銃を引き出さないと自分の身が危ない。そしてペクはと言えば、国会議員ムンから要求される政治献金という名のタカリにうんざりしていた。チェ刑事から転がり込んできた拳銃をこれ幸いと、ムン議員暗殺を計画。知り合いの殺し屋パクに仕事を依頼し、手下のアンに拳銃を隠した葉巻の箱を届けさせる。しかしアンのヘマにより、その箱はパクの住むアパートのあわれな隣人、ミンジェの元に行ってしまう・・・!
凶暴なヤクザの組長チャン・ドンスが、ある夜何者かにめった刺しにされる。奇跡的に一命をとりとめたドンスは対立する組織の仕業を疑い、手下を使い犯人探しに動き出す。一方、捜査にあたるのは、暴力的な手段も辞さない荒くれ者のチョン刑事。互いに敵意を剥き出しにしながら自らの手で犯人を捕らえようとするドンスとチョン刑事。しかし狡猾な殺人鬼を出し抜くために互いの情報が必要であると悟った2人は、いつしか共闘し犯人を追い詰めてゆく―。
1592年に壬辰倭乱が勃発し、王である宣祖は若き後継者 光海にその責務を押し付け明へと避難する。残された光海は義兵を集めて戦うため遠方の江界へ向かうことに。彼の護衛をすることになったのは、生活のために他人の軍役を代わりに担う「代立軍」と呼ばれる農民たち。敵からの攻撃は激烈を極め、命の危険を感じた仲間たちからの反対の声が高まるなか、代立軍のリーダーであるトウは最後まで光海を守り抜くことを決断する。