父チャックの病気を知ったシングルマザーのキムは、11歳の息子のブロディを連れてミネソタ州の田舎町ダルースに戻り、疎遠だった父と暮らし始める。キムはかつてアイドル歌手だった地元の有名人だが、故郷を見下すような発言や、スキャンダルで失脚した過去があるため、批判的に見る人もいた。ある日、町で大量の奇形カエルが発生。キムは農薬被害を疑いポールソン市長に訴えるが、証拠がないため相手にされない。そこで科学教師のダグラスに調査を頼むが、町では行方不明者が現れ、内臓をえぐり取られた鹿が見つかるなど、不穏なことが続出。さらには飼い犬や同じ町に住むジュディが奇形の胎児を出産。そして、キムたちは謎のモンスターに襲われる。
