空軍特殊飛行チーム”ブラック・イーグルス”のパイロット・テフン（チョン・ジフン）は航空ショーで禁止されているはずの飛行技術’ゼロノット’を敢行し、ショーを台無しにしてしまう。チームを追い出されたテフンは、テソ（キム・ソンス）が編隊長を務める第２１戦闘飛行隊に移籍させられることに。同期のユジン（イ・ハナ）と後輩のソッキョン（イ・ジョンソク）とも再会し、次第にチームに慣れていくテフンだったが、飛行団の中で’トップガン’といわれるチョルヒ（ユ・ジュンサン）とは事あるごとに衝突する。チョルヒとのＦ－１５Ｋ飛行対決で生まれて初めての敗北を味わったテフンは、整備チーム最高のエース整備者セヨン（シン・セギョン）とタッグを組んで、 ボラメ空中射撃大会で名誉挽回を図ろうとするが・・・。
