バレエカンパニーの研究生で２７歳のフランシス（グレタ・ガーウィグ）は、大学在籍時の親友ソフィー（ミッキー・サムナー）とニューヨークのブルックリンで共同生活をしていた。ある日、彼女は恋人に一緒に暮らそうと誘われるが断り、その後別れることに。ところがソフィーがアパートの契約更新を行わず、引っ越しすると言ったことで……。
ロサンゼルス。攻撃的なユーモアセンスをもったスタンダップ・コメディアンのヘンリー（アダム・ドライバー）と、国際的に有名なオペラ歌手のアン（マリオン・コティヤール）。“美女と野人”とはやされる程にかけ離れた二人が恋に落ち、やがて世間から注目されるようになる。だが二人の間にミステリアスで非凡な才能をもったアネットが生まれたことで、彼らの人生は狂い始める。
