母親の病死で一人ぼっちとなったみどり（中村里砂）は、赤猫サーカス団団長の嵐鯉治郎（中谷彰宏）に拾われる。サーカス団には、怪力自慢の赤座（深水元基）、美少年のカナブン（武瑠）、蛇使いの紅悦（森野美咲）、足芸の鞭棄（佐伯大地）、異人の海鼠、蟻男といった個性的な連中が顔を揃えていた。その中で下働きするみどりは、苛めにあいながらも女優を夢見て毎日を送っていた。ある日、ワンダー正光（風間俊介）という西洋奇術と称した超能力を使う男が入団する。不思議な力は話題となりサーカス団は連日大入りになる。みどりは彼の優しさに心を寄せていくが、そんな二人の関係を面白くない鞭棄は、力づくでみどりをものにした。それを知ったワンダー正光は激怒し、超能力で鞭棄を殺害する。その光景を目撃したみどりはワンダー正光に恐怖を覚え避けようとするが…。
