１９９７年。スケートボードを楽しむ不良グループの１人、コーリー（トビー・ウォレス）は不良仲間と同級生のジョナ（ガリヴァー・マクグラス）をいじめていた。実は２人は幼い時いつも一緒に遊んでいた友人だったが、あることをきっかけに疎遠になっていた。ハロウィンの夜。コーリーの不良仲間たちは変わらずジョナをいじめていたが、そんな状況に飽き飽きしていたコーリーはたまらず仲間の輪からはずれ、ジョナを助ける。ジョナはコーリーを闇夜の中に連れて行くと、そこには、夢とも現実ともつかない世界がひろがっていた。コーリーは怯えながらも、ジョナについていくと、ついに２人が離れることになったある“秘密”が暴かれることになる・・・。
