唯一の家族だった父が急死し喪失感を抱える美巳は、父が営んでいた商店を代わりに切り盛りしに来た伯母・嘉子との関係もうまくいかず、美大の卒業制作も手がつかずにいた。美巳の親友・希良は前向きな性格だが、そんな自分を持て余してもいる。そして伯母の嘉子もまた、ある秘密を抱えていた。そんな中、美巳の身に不思議な変化が起こり、見えないはずのものが見え、聞こえるはずのない声や音が聞こえるように。さまざまな体験や出会いを通して、自分自身を見つめ直していく美巳だったが……。
２２歳のフリーター、悟志（鈴木勤）はゆかり（岸明日香）から“あなたとの一夜の過ちで妊娠した”と言われ、責任を取るために闇金から３００万円を借りるも紛失させてしまう。どうしても大金が必要な悟志は無料案内所「インフォメン」で店長（加藤明子）の面接を受けて見事採用を勝ち取る。慣れない夜の世界で右往左往する中、キャバクラ「ＣＬＵＢ ＺＯＯ」のキャバ嬢・カオリ（逢澤みちる）と出会い、淡い恋心を抱くようになる、が…、おっと、ゆかりの事はどうなる？！
