恋人に連帯保証人にされて800万円の借金を背負った女の子（後藤郁）が、借金取りの勧めで大阪・北新地の高級キャバクラで水城ノアとして働くことに。ノアは天真爛漫（らんまん）なキャラクターで、徐々に人気を得ていく。ノアは男を幸福にするミューズだといううわさがインターネットで広まり、人気はますます上がる。一方そんなノアをナンバーワンキャバ嬢の東条響（SORA）は疎ましく思い、ノアを追い詰めようとする。そんな中、ノアと響の誕生日が1日しか違わないことが判明し、同じ日に2人の誕生日イベントを開催することになる。その日、その夜こそ、新地が最も燃え上がる時となる。
「切ったぞ！」と切り取った桑田正一（萩野崇）のチンポコを高々と掲げる戸塚一樹（鐘ヶ江佳太）。それを瞳揺れずに見つめる戸塚美穂（七海なな）。事件後、静かに一人暮らしをしている美穂のところに怪しいルポライター法月守（杉山裕右）が近づいて事件の真相をしつこく尋ね、迷いの末に口を開ける美穂。真面目でストイックな夫の一樹とささやかな生活をしている中、夫は美穂を宝物のように大切に扱っていたが、美穂は桑田の弁護士事務所でアルバイトとして働き始めてから変わっていく…。弁護士として颯爽と働く桑田に好感を持つと、桑田の優しさにどんどん心を奪われてしまう。本能を隠し切れない２人はついに深い関係になり、不倫関係を続けてしまう。そこにはどうしても断ち切れない究極の快感があった。その罪悪感と快楽の混ざり合いで生み出した美穂の本性とは…？法月は果たして美穂から「真実」を探せるのか。終わったようで始まっている「可愛い悪魔」の行方は…？
２２歳のフリーター、悟志（鈴木勤）はゆかり（岸明日香）から“あなたとの一夜の過ちで妊娠した”と言われ、責任を取るために闇金から３００万円を借りるも紛失させてしまう。どうしても大金が必要な悟志は無料案内所「インフォメン」で店長（加藤明子）の面接を受けて見事採用を勝ち取る。慣れない夜の世界で右往左往する中、キャバクラ「ＣＬＵＢ ＺＯＯ」のキャバ嬢・カオリ（逢澤みちる）と出会い、淡い恋心を抱くようになる、が…、おっと、ゆかりの事はどうなる？！
