カップル専門のセラピーを行う人気カウンセラー、マルコム。人を惹きつける容姿とセレブリティな生活を送る彼には誰も知らない、誰にも知られてはいけないもう1つの顔があった。彼はセラピストの知識と直観力でセラピーに訪れたカップルの男性の浮気を見抜いては、“救世主”となって浮気を暴き、女性を救っていた。ある日、ザックという男を調査していたマルコムは、彼が愛人と一軒家に入っていくのを確認する。証拠撮影のためにその家に侵入したマルコムは、ザックと揉み合いになり彼を気絶させるが、その現場を愛人に目撃されてしまう。しかし、愛人は不法侵入した黒マスク姿のマルコムに怯えることなく、逆に彼を受け入れ誘惑するのだった。
米ネバダ州リノ。強盗犯の男女3人組が、とあるモーテルの一室へ。だが一味の一人、ロジャーが仲間の男を撃ち殺してしまう。恐ろしくなったケイティは恋人のロジャーに銃を向け、カネを奪って車で逃亡。天涯孤独の彼女は、、身を隠すためにアリゾナ州プレスコットの里親、マージの家へと向かった。いつも何かの視線を感じ嫌っていた家だったが、しばらくここで暮らすことに。しかしマージは何かにとり憑かれたように押し黙り、家に閉じこもっていた。家中の不気味な気配に怯えるケイティだったが、訪ねてきた幼馴染ブライアンに次第に心を開くようになり、ロジャーから虐待され逃げてきたことを打ち明ける。さらに、家の物置に不穏なものを感じることも相談するが…。
