医師のボブとライザ夫妻には、まもなく19歳になる一人娘メイがいた。ある朝、ボブの車のフロントガラスに“彼女はお前の娘ではない”という、匿名の異様な手紙が挟まれており、続けざまに携帯に脅迫電話がかかってきた。電話の主に言われるがまま目的地に赴いたボブは、ジルと邂逅。彼女こそがメイの実の母親だった。ジルは口止め料として50万ドルを要求するが、実は彼女の姉フェイに言われるがまま脅迫を強いていたのだった。一方のライザは、ボブから18年前に自身が生んだ子どもは死産で、昏睡状態時にボブが病院にいたジルの赤ん坊とすり替えていたという真実を聞かされる。やがてメイにも真実がバレてしまうが、その時はまだ暴走状態にあるフェイによってメイが誘拐されるなど、知る由もなく…。
生徒への性的虐待が発覚し絶望した校長が、その事実を知る教師テスの自宅に侵入。通報を見逃してほしいと懇願しながらも、銃口を向けてきた。テスと夫ロジャーは説得を試みるが、追い詰められた校長は自らの頭を撃ち抜いたと同時に、あらぬ方向へ軌道する弾丸は、息子のメイソンの命を奪ってしまった。それから7年。ロジャーと離婚したテスは、自らの体験を語る朗読会を開催。そこで彼女の言葉が支えになったと語る若い軍人コナルと意気投合したテスは、一夜を共にする。その翌朝、突然現れたロジャーから、家族としてやり直したいと告げられ快諾。しかしテスはその後、コナルから執拗につきまとわれることになる。
音楽が大好きな女子高生のブレイク。自作の曲を弾き語りした動画をボーイフレンドがSNSにアップしたことで、一躍学校中の人気者に。自分の歌が認められ喜ぶ彼女にさらに吉報が届く。それは、芸能事務所からスカウトの連絡だった。学業を妨げない範囲でと母の許しを得たブレイクは早速、曲作りを開始。しかし、パーティーで大物歌手のDCに出会ってからというもの、偽造IDでバーに入店したり、ボーイフレンドを冷たくあしらったりと、態度が一変してしまう。そんな自身の変貌に母の反対は強まるばかりだった。そんな時、ブレイクはレコーディングを行うためにDCが所有するメキシコにある高級リゾート島に、母に内緒で行ってしまう。
