1968年、ビートルズは音楽業界に革命を起こすべく新レーベル＝アップル・レコードを設立、転換期を迎えていた４人の作品製作と共に新たなるアーティストの発掘に着手した。メリー・ホプキン、バッドフィンガー（アイヴィーズ）、ジェイムス・テイラーなど数多くのスターを輩出したが財政悪化・首脳陣の不仲そしてビートルズの解散等様々なトラブルによって崩壊の危機を迎える… 主な登場曲（全てダイジェスト） 「ターン・ターン・ターン」「悲しき天使」／ メリー・ホプキン 「アイ・ビリーヴ」「メイビー・トゥモロウ」／ アイヴィーズ 「嵐の恋」「ウィズアウト・ユー」「デイ・アフター・デイ」／バッドフィンガー 彼女の言葉のやさしい響き」「思い出のキャロライナ」／ジェイムス・テイラー 「ペニー・レイン」「ヘイ・ジュード」／ ザ・ビートルズ 「ヒア・カムズ・ア・サン」／ジョージ・ハリスン
