キン肉マンＩＩ世　ＵＬＴＩＭＡＴＥ　ＭＵＳＣＬＥ

悪行超人の乱入により、トーナメント本戦を前に一時中止となってしまった超人ワールドグランプリ。だが、トレーニングに汗を流していた超人たちの前に謎の女性が現れ、再開が近いことを告げる。彼女の言葉通り、間もなく超人ワールドグランプリは再開されたが、万太郎だけが本戦の組み合わせ抽選会場に呼ばれなかった。

ついに始まった超人ワールドグランプリ本戦。黒組で行われているプリントマン対デストラクションの試合が超満員なのに比べ、赤組のザ摩天楼対ヒカルドの試合はデパートの屋上で行われ、観客席も閑散としていた。しかし、試合は赤組のほうが先に動く。幼なじみのキッドをセコンドに、摩天楼がヒカルドに挑むが…。

キン肉マンに敗れたベンキマンの仇を討つべく、ウォッシュアスが万太郎に挑む。かつてのベンキマンと同じように、ウォッシュアスは魔境のトイレ流しで万太郎を便器の中へ吸い込んでしまう。一方、膠着していた黒組の試合も大きく動いていた。デストラクションが、プリントマンの巧みな話術に引き込まれ…。

ウォッシュアスの作り出した匂いに、万太郎は引き寄せられてゆく。このままウォッシュアスの便座に腰掛けてしまえば、必殺のウォッシュアス・ペーパーで体を真っ二つにされてしまう…。なんとか正気を取り戻させようと、ミートたちが声をかけるが効果はない。万太郎に正気を取り戻させたのは、カルビの焼けた匂いだった！

超人ワールドグランプリ１回戦最後の試合は、ケビンマスク対チヂミマン。しかし、試合時間になってもケビンは姿を現さない。あわてて探しに行ったクロエは、サウナ室で倒れていたケビンを発見する。聞けば、ケビンはサウナ室を最高温度にして、３時間も指一本で逆立ちしていたという。ケビンの真意はどこにあるのか？

舞台を大阪に変えて、２回戦が始まった。第１試合に登場した万太郎の相手は、バリアフリーマン。いかにも弱そうな対戦相手に、万太郎は余裕の表情だ。思惑通り、試合は序盤から万太郎有利で始まった。しかし老人ボディになったバリアフリーマンに攻撃を加えると、観客から罵声を浴びせられてしまう！

巧みな技を駆使する老人ボディの前に、手も足も出ない万太郎。しかし、本体であるリアルボディには負ける気がしない。ふたたび万太郎は形勢を逆転させるが、観客から老人虐待と野次られて戦意を喪失していく。そしてバリアフリーマンの必殺技・楢山バックブリーカーを食らって、ＫＯ寸前まで追い込まれてしまう！

リアルボディであるニルスが、バリアフリーマン誕生の秘密を語る。すると老人ボディのジージョマンは、手のひらを返したかのように本性をむき出しにする。むりやりニルスを封じ込めた老人ボディは、嵐のような連続攻撃で万太郎を苦しめる。苦悶の表情を浮かべる万太郎だったが、観客は一転して万太郎コールを送る。

デストラクション対イリューヒンの試合が、黒組で始まった。序盤はパワーで押すデストラクションだったが、イリューヒンは飛行機に変身して空中戦を仕掛ける。頭部の触角をレーダーにして迎撃するデストラクション。するとイリューヒンは、不敵な言葉を残して姿を消し、見えない攻撃を開始する！

ブロックのような体を利用して、変幻自在に形を変えるブロックス。その攻撃を前にしても、ケビンは余裕の表情を変えない。そこでブロックスは、ケビンの体を覆って動きを封じようとする。ケビンは難なく脱出するが、ブロックスの真意は別にあった。ケビンの形に積み上げられたブロックで、能力をコピーしていたのだ！

ブロックスにコピーされた己の技に苦戦するケビンマスクだったが、突如、不敵な笑みを浮かべ始めた。そして、超人強度で勝るはずのブロックスを圧倒する。今まで正義超人らしい戦いをしていたのを、悪行超人時代の荒々しいファイトに切り替えたのだ。形勢を逆転すべく、ブロックスは最後の変身を遂げるが…。

２回戦最後の試合はジェイド対ヒカルド。試合前、万太郎はジェイドと会って、次に行われる準決勝で戦おうと約束する。そうして始まった試合は、ヒカルドの関節技を警戒したジェイドが、打撃技を中心に攻めてゆく。だが、ヒカルドは巧みに接近し、ついにジェイドを複合関節技でとらえてしまう！

ジェイドとの戦いの途中、ヒカルドのオーバーボディが砕け散る。その中から現れたのは、正義超人とは思えない異形の超人だった。ヒカルドは悪行超人の両親から生まれたが、正義超人の技を習得するため、赤ん坊のころから正義超人のもとで育てられたのだ。両親を軽んじるヒカルドに、ジェイドの怒りが炸裂する！