スティングとバルトロの魔の手から救われたことを祝い、村ではパーティーが開かれる。ようやく父・清太郎に再会した清麿は、これまでの経緯を説明し、ガッシュを見つけた森の場所を聞き出す。ガッシュの過去を探るため、その森へ行ってみることに。しかし、その森には妖精が出没するという噂があった。
新たに出現した第四の術の威力を試そうと、海辺にやって来たガッシュと清麿。その時、何やら楽しい歌声が聞こえて来る。その歌声に誘われて行ってみると、可愛らしい少年が歌いながら踊っていた。ガッシュもつられて一緒に踊っていると、突然小さな女の子がフライパンで殴りかかってきた!
夏休みもあとわずか。ついにイギリスを後にする日がやってきた。清太郎や見送りに来てくれたセッコロ達に別れを告げ、久しぶりに日本へと帰ってきたガッシュと清麿。荷物受取所で荷物が出てくるのを待っていると……ベルトコンベアに乗せられて来たのは、馬のヌイグルミのような謎の生物だった!
買い物に出かけた清麿。帰り道、清麿の姿を見かけた鈴芽が、赤信号の横断歩道を渡ってくる。迫り来る自動車!清麿が助けようと車道に飛び出した瞬間、呪文の声が響いた。何本もの鍵爪のついたロープが自動車を持ち上げ、鈴芽を救う。そこには魔物の子と、空色の魔本を手にした金髪の青年がいた。
清麿とガッシュの前に、アポロとロップスが立ちはだかる。ラシルドで跳ね返した岩石でさえ、アポロはすばやく身をかわした。それならば…清麿は気合を込めて叫ぶ。「第四の術、バオウ・ザケルガ!」しかし、その声は空しく木霊するだけ。焦る清麿に、ロップスの放った巨岩が迫る!
一人で遊びに出かけたガッシュ。ご機嫌な様子だったが、お昼の時間になるとお弁当を落としてしまったことに気付く。すると、途方もなく巨大なおばあさんが現れ、涙にくれるガッシュにお弁当を分けてくれる。彼女の名前は馬場アンアン。お弁当を分けてくれたお礼に、ガッシュはアンアンの人探しを手伝うことにする。
世界的に有名な美術品・シェミラ像が日本にやってきた。運んできたのは貿易商のゴルドーと魔物のダニー。像を守る仕事に誇りを持てないダニーを、ゴルドーは半人前扱いする。気に食わないダニーは、使いに出された先でガッシュと出会う。シェミラ像を運んできたダニーに、ガッシュは尊敬の眼差しを向ける。
ティオと恵は、楽しそうに電車に揺られている。今日はガッシュと清麿の二人と、遊園地にデートに行くのだ。待ち合わせの時間まで、街でウィンドウショッピングをすることに。ブティックに立ち寄ると、恵に背格好の似た女性・マリルが入ってくる。マリルは恵を見るなり、ある提案を持ちかける。
清麿とガッシュは、恵たちとの約束の時間よりだいぶ早く遊園地に着いてしまった。ただ待っているのも退屈なので、先に入ってアトラクションを見て回ることに。すると、スーパーシャトル乗り場で地団駄を踏んでいる子供の声が聞こえてきた。魔物の子と魔本の持ち主が、コンビになって騒いでいたのだ。
清麿とガッシュ、恵とティオは、遊園地でパピプリオたちのコンビと激闘を繰り広げる。デートを台無しにされ、怒り心頭のティオ。恵も得意の合気道で、見事に撃退!…と思いきや、パピプリオたちはフォーメーション攻撃を駆使して迫ってくる。一転して追い込まれてしまったその時、清麿があることを提案する。
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