のんびりとしたいつもの朝、清麿の母が買い物に出かけようとするのを見たガッシュは、自分が行くとウマゴンに乗って出発した。二人で行くといえば公園だが、何だかいつもと様子が違う。そこにナオミちゃんが現れ、ジュテームベーゼ号に乗って、モモノキデパートへと向かってゆく。さあ、追跡だ!
ナゾナゾ博士はゾフィスたちとの戦いの後、アメリカへと帰っていった。いつも側にいたキッドは、本を燃やされて魔界に帰ったため、もういない…。元気のないナゾナゾ博士を励まそうと、キャンチョメとフォルゴレがやって来る。二人はマジョスティック12と共に様々な芸をするが、博士の明るさは戻らない。
ナゾナゾ博士から手紙が届き、さらに電話がかかってきた。奈良の飛鳥古墳付近で、異常な光が観測されたという。調べに向かったガッシュと清麿、そしてウマゴン。しかし、現場に着いても特に異常があるようには思えない。魔物のマジロウとパートナーであるニコラウスとも出会い、意気投合するのだが…。
マジロウとニコラウスは、ブラゴとシェリーに戦いを挑んでしまった。圧倒的な力の前に、マジロウの本は燃やされてしまう。マジロウと仲良くなっていたガッシュは、怒りを抑えきれずにブラゴと戦闘開始!魔界の王位を賭けて、いつかは戦わなければならない二人。互いの最大呪文がぶつかり合った、その時…!
ガッシュと清麿、ブラゴとシェリーは、人間界と魔界の狭間に迷い込んでしまう。そこはマエストロの支配する世界だった。ここにいる魔物は、本がないため術が使えない。だが本さえあれば、パートナーがなくとも術を使うことが出来るのだ。この世界について、マエストロから説明されたブラゴは…。
ガッシュと清麿は、襲いかかってきたクロガネや兵士たちを撃破。人間界へ戻る方法を見つけるため、マエストロのいる城へと向かう。そこに待ち受けていたのはブラゴで、シェリーの姿は見えない。魔本さえあれば、パートナーがいなくとも術は使える…ガッシュとブラゴ、最大呪文が再びぶつかり合うと…!
流刑の地・ハザマで、魔界への復讐を誓うマエストロ。彼もまた、魔界の王を目指す魔物の一人だったのだ。ガッシュとブラゴを人間界から呼び寄せ、ついに魔界への扉を開けさせたマエストロ。だが、このままでは終わらない。ブラゴにはもう必要ないはずの、人間のパートナーであるシェリーが…。
マエストロは磁力で呪文の力を増幅させ、パートナーなしでも圧倒的な力を発揮する。ガッシュだけでも、ブラゴだけでも、太刀打ちできそうにない。マエストロを倒し、ハザマの世界から人間界へ戻るため、清麿とシェリーが力を合わせる。ガッシュとブラゴも、しぶしぶながら手を組んで戦い始めた!
ハザマの世界から人間界に戻った清麿は、いつものように学校へ。ところが天敵である歴史の教師・遠山の様子が何だかおかしい。実は彼には、国語のモンモン先生という秘密兵器があったのだ。ガッシュとウマゴンが、そのモンモン先生のアシスタントに。そしてモンモン先生は、モンモンダンスを踊り始める!
ブラゴとの戦いに敗れ、魔界に帰ってしまったマジロウ。パートナーのニコラウスは、それ以来泣いてばかりだ。見かねたフォルゴレは、母国のイタリアにニコラウスを連れ帰る。キャンチョメとともに気を紛らわせてあげようとするが、まったく効果なし。ニコラウスはバグパイプを吹いて、ますます周囲を沈ませてしまう。
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