悟空は心臓病で本来の力が出せず、19号にパワーを吸い取られてしまう。絶体絶命かと思われたその時、ベジータが悟空を救出!超サイヤ人に変身し、19号に猛攻をしかける。
ベジータの圧倒的なパワーを見た20号は、荒野へ逃走! 戦士たちのパワーを吸い取り、自分のものにしようと画策する。20号はまず、近くにいたピッコロの背後に近づき…。
ピッコロの猛攻から逃れた20号は、人造人間17号と18号を起動するため研究所へ向かう。戦士たちは、20号より先に研究所を探し、人造人間を破壊するため再び追撃を始める。
研究所へ到着したピッコロたちだったが、時遅く17号と18号が目覚めてしまう。17号は生みの親であるドクターゲロを破壊! 眠っていた人造人間16号を起動させてしまう。
悟空抹殺のため行動を開始した人造人間に、ベジータが闘いを挑む。単身18号と闘うベジータは互角の勝負を続けていたが、無限のスタミナを持つ18号に徐々に押され始め…。
あまりにも強大な人造人間の力に、なす術なく敗れた戦士たち。ピッコロは悟空を安全な場所に移すようクリリンに伝えると、ある決意を固め、ひとり神様の神殿に向かう。
人造人間から逃れるため、クリリンたちは悟空をカメハウスに運ぶことに。するとブルマから、トランクスが乗ってきたタイムマシンに似た乗り物を発見したと連絡が入る。
タイムマシンの中で、不気味な卵を発見した悟飯たちは、さらに奇妙な生物の抜け殻を見つける。その頃、ジンジャータウンという町で、住民が忽然と消える事件が発生する。
神様と合体し、ジンジャータウンへ向かったピッコロは、町の人々を襲う怪物と遭遇! 悟空やフリーザの気を持つ怪物は、ピッコロの生体エキスを奪うため闘いを仕掛けてくる!
ピッコロは、セルと名乗る怪物の生い立ちと目的を聞き出すことに成功! クリリンとトランクスが現場に駆けつけたため、不利だと判断したセルは、太陽拳を使い逃亡する。
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