フリーザの攻撃を受け、悟空の気が消えたことを察した悟飯は、ブルマの制止を振り切ってフリーザのもとへ向かう。悟飯は決死の覚悟で、フリーザに闘いを挑むのだが…。
ポルンガへの願いが叶い、ナメック星には悟空とフリーザのみが残された。闘いはさらに激化していくかと思われたがフルパワーの反動でフリーザの気が徐々に減りはじめ…。
自らの技で自滅し、瀕死となったフリーザは、悟空に命乞いをしてかろうじて命を繋ぎ止める。だが、フリーザは敗北を認めず、立ち去ろうとする悟空に最期の一撃を放つ。
悟空はナメック星の爆発とともに、宇宙へ散った…。界王からその事実を聞いたヤムチャは、悲しみをこらえながらも地球にいるブルマに、一連の出来事を伝えるのだが…。
ナメック星での激闘の末、悟空によって倒されたフリーザが、機械の体を手に入れて復活!悟空へ復讐するため、父であるコルド大王とともに、宇宙船で地球へ襲来する!
地球滅亡を企むフリーザ一味の前に、突如として謎の少年が現れる。少年はフリーザの部下を一瞬で倒すと、超サイヤ人へと変身!さらに、フリーザまでも一撃で倒してしまう!
謎の少年の言葉通り、悟空が地球へ帰還!トランクスと名乗る少年は、自分が20年後の未来から来たベジータの息子であることを悟空に告げ、さらに衝撃の事実を語り出す…。
悟空は、ナメック星脱出時の出来事を語るとともに新ワザの瞬間移動を披露。その能力に仲間達は驚く。そして戦士たちは未来を変えるため、3年後の再会を誓い合う。
修行を終え、約束の場所に集合した悟空たちだったが、トランクスが予告した時間を過ぎても、敵の気配は感じられない。すると突然、ヤジロベーのスカイカーが爆発する!
悟空は姿を現した人造人間に、ヤムチャを傷つけられて激昂!決着をつけるべく闘いを挑む。超サイヤ人になった悟空は一時的に19号を圧倒するが、徐々に防戦一方となり…。
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