妖花ラフレールは美貌で人を惑わせる悪魔だ。牧村一家の前に現れたラフレールを追って、明は下水道坑に飛び込んでデビルマンに変身。しかし発生した稲妻のせいで、耕三が重傷を負う。明はそのせいでミキと仲違いし、家を飛びだしてしまう。行き先も帰る場所も失ったデビルマン。全てはザンニンの仕組んだ計略だった。
ゼノンが火焔妖獣ファイアムに与えた任務は、双頭獣アギュラーをザンニンのもとへ届けることだった。ファイラムは行きがけの駄賃にコンビナートを炎上させつつ任務を果たすも、軽口が災いしてザンニンに折檻を食らってしまう。腹を立てた彼はザンニンに一泡吹かせるため、ファイラムを連れ出して人間界へ向かう。
マーメイムは水中戦に絶対の自信を持つ、誇り高き妖獣だ。共闘を拒むマーメイムはザンニンを幽閉し、単身人間界に現れて牧村家と明を襲う。大波でさらい、巨大真珠貝に閉じ込めてしまったのだ。このままでは全員が人間真珠にされてしまう。明はミキが失神した隙にデビルマンに変身し、真珠貝からの脱出を図る。
重傷を負ったミキの手術が始まった。明はデーモン族への憤激に震えるが、考えてみれば、彼女が頻繁に危険にさらされるのは自分が側にいるために他ならない。ミキが生命を取り留めたことを確認すると、明は人間界を後にする。ザンニンを殺し、ゼノンを殺し、力の続く限りデーモン族を殺し尽くそうと決意したのだ。
両腕が持ち主の意志とは無関係に動き出し、人を殺傷するという怪事件が頻発していた。加害者の誰もが、鏡の中に腕のない女の姿を見たという。妖獣エバインの仕業と気づいた明は、名門学園に現れた彼女を鏡から追い出すことに成功。逃走したエバインは、妖将軍ムザンから恐ろしい魔力を秘めた鏡を授かる。
流星雨の降る夜空に、子供たちだけが赤く輝く妖星を見つけた。妖星を見た子供たちの夢に美女の生首が現れ、真夜中の12時に赤い星のもとに集結せよと命令する。子供たちは夢遊病者のごとく寝床を抜け出し、深い川のほとりへと歩き始める。妖獣サイコジェニーが、子供たちを入水自殺に追い込もうとしているのだ!
明たちの住む町に、切手を配って紙芝居を見せる老人が現れた。紙芝居の内容は異様なもの。妖将軍ムザンが配下の精鋭妖獣ダゴンに対し、老い先短い大人は棄ておいて子供を第一に狙うように指令するのだ。居合わせた明は霧の中に消えた紙芝居屋を追うが、立ちふさがったダゴンに阻まれて取り逃がしてしまう。
喫茶店「チャコ」の新人ウェイトレス・魔矢子。男たちは彼女を一目見た途端に美貌の虜となり、自分のものにしようと殺し合いを始めてしまう。魔矢子の現れた場所には、必ず銀色に光る粘液の長い跡が残されていた。ナメクジ妖獣メグが、人間の女性に姿を変えていたのだ。正体を見抜いたデビルマンはメグに戦いを挑む。
タレちゃんはマネキンが動き出すのを目撃して以来、人形も生命を持っているのだという妄想に取り憑かれていた。ある夜、彼はマネキンと間違えてミキを殺してしまったと誤解。家出して姿を消そうと思い詰め、別れを告げにミヨちゃん宅を訪れる。ミヨちゃんは二人で死んで詫びるしかないと、タレちゃんに心中を持ちかける。
人間離れした運動能力を持つ友田光一という少年が、名門学園に転入してきた。しばらくすると、千夜子が明たちの目の前で氷漬けになる怪事件が発生。タレちゃんとミヨちゃんも同様に凍らされ、デーモンの痕跡を探す明まで被害に遭ってしまう。動けなくなった明の前に現れたのは、かつての友・妖獣ドランゴだった。
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