妖将軍ムザンが、人喰い妖獣ドローを人間界に解き放った。ドローは名門学園に潜入すると、塗装工を惨殺し、餌食を求めて校内を徘徊する。明はデビルマンに変身してドローと対決。悪魔戦士と妖獣の対決に、校内は大パニックに陥る。デビルビームでドローは消し炭と化したが、その身体の一部が密かに逃げおおせていた。
ミキが失踪した。アルフォンヌとポチはその前夜、月の光の下で明がミキを川に突き落とす現場を目撃したと主張する。だが、そもそも昨夜は月など出ていなかったはず。二人はデーモンに幻を見せられたに違いない。警察の手を逃れて牧村邸を飛び出した明は、夢うつつの状態でさまよい歩くミキを発見する。
タレちゃんが学術調査に向かう父・耕三の乗った旅客機に忍び込み、チベットに密航してしまった。ミキと明も現地に飛んで耕三と合流し、チベット特有の鳥葬の葬列に遭遇する。その夜、弔われたはずの死者が村に戻ってきて、次々と村人を殺害。村人たちは明たちに濡れ衣を着せ、生きたまま鳥葬にかけることを決定する。
妖獣ジャコンの眼に魅入られた人間の魂は肉体を抜け出し、心の奥底に潜む欲望のままに行動し、満足するやジャコンに貪り食われてしまう。そして、抜け殻のごとき生ける屍だけが後に残るというわけだ。東大寺やアルフォンヌが魂を食われ、足跡に紫の体毛が残されていたことから、明はジャコンの暗躍を察知する。
子飼いの妖獣ジャコンを倒され、妖将軍ムザンはついに自ら出陣することを決意した。空間を縫合する魔力を得た彼は、名門学園を出入り不可能な次元断層に密閉。明の前に姿を現し、仲間たちを助けたければ跪いてゼノンの裁きを受けよと迫る。進退窮まった明は、幽閉を免れたタレちゃんを利用して打開策を探るが…。
明たちを乗せて雪山へ向かう列車に、奇妙な騒ぎが持ち上がった。窓の外から女の幽霊が覗き込んでいたというのだ。幽霊の正体は、自分の美貌を見せびらかしに来たデーモン族の娘・妖獣ララだった。ララの任務は妖獣ドドへの伝令。ドドがせっかく練り上げた巧妙な作戦も、ララのドジのせいで台無しになってしまう。
妖元帥レイコックが人間界に現れ、無数の宝石を地上に降らせた。欲望を剥き出しにして宝石を奪い合う人々。拾われた宝石は人語を発し、言葉巧みに持ち主の更なる欲望を煽る。乗せられた人々は集団強盗と化して銀行を襲う。レイコックから人間学を教わり、大衆の浅ましさを知り尽くした妖獣ジュエルの仕業だった。
レイコックの指令を受けた妖獣ミニヨンが、魔力で次々と人間を縮小し始めた。運転手が小さくなった電車は暴走。空港では管制官が餌食となり、旅客機同士の衝突事故が起こる。進歩の象徴である文明の利器が、操る人間を失うことで凶器と化すのだ。その頃、明は一方的に好意を示してくるララにつきまとわれていて…。
真夜中、眠る人々の枕元にネックレスが現れる。朝になって着けてみた者の身に異変が起きる。首から上が忽然と消え失せてしまったのだ。ネックレスは妖獣ケネトスが仕掛けた罠だった。首なしアルフォンヌを追って学校に来た明は、ネックレスをつなぎ合わせて作った大きな輪をくぐり、ケネトスのいる異空間に身を投じる。
妖獣ファイゼルが出現。ファイゼルの影の中に入った途端、人々は知性や教養をかなぐり捨て、獣の本性をさらけ出して暴れ始めた。ファイゼルはデビルアイすら届かぬ超高空で太陽を覆い隠しているので、デビルマンにすら手が出せない。得意満面のファイゼルだが、たった一人だけ影の魔力が効果を現さない人物がいた。
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