昇給試験を受けることを機に俊夫は瞳にプロポーズをする。だが、試験に受かれば一年間小笠原に赴任になってしまう。迷う瞳を安心させようと泪と愛は2人だけで潜入を試みる。
キャッツが盗みを予告した宝石を輸送中の俊夫と浅谷が、宝石ごと誘拐されてしまった!犯人からの要求は3億円。2人を救出し、宝石を取り戻すためにキャッツが動き出す。2人を誘拐したのは指名手配中の凶悪犯。しかも事件の黒幕は宝石の持ち主だった。果たしてキャッツは、無事に2人を救出できるのか?
名画を奪うため、画商になりすまし、持ち主のロクサスに接近する泪。しかし、逆に誘拐されてしまう。泪を救うため、瞳はロクサスのタンカーに乗り込む。ロクサスが泪を捕らえたのは、泪を冷凍保存するというおぞましい目的のためだった。
絵画「ショーの終わり」を盗むため、木箱の中に身を潜め、銀行の金庫室に運び込まれた瞳。ところが、予定外なことに俊夫が金庫室の中で見張りにつくことになった。しかも、突然の停電により、2人は金庫室に閉じ込められる。このままでは、2人とも窒息死してしまう!
俊夫が追っていた銀行強盗が西神美術館に逃げ込み、館長の西神によって射殺された。西神は侵入者を次々に「正当防衛」で射殺している男だった。犯人に向けて銃を撃てなかった俊夫は、刑事としての自信をなくす。瞳は、俊夫に自信を取り戻させるため、危険を承知で単身、西神美術館の絵画を狙う。キャッツからの予告を受け取った俊夫は、あわてて美術館に向かうが……。
アフリカ秘宝展からダイヤを奪った愛と瞳。しかし、俊夫たちの執拗な追撃を受け、女子プロレスの会場に逃げ込む。人気女子プロレスラーの“タイガーレディス”に変装した2人は、出口を間違え、満員の観客が見守る中でリングに上がることになってしまう。
呪いの秘宝「モンゴルの鷹」をキャッツが狙っていると知り、犬鳴署では署内で保管することになった。だが、キャッツのかく乱作戦によって、署内は大騒ぎに。瞳は浅谷に変装し、刑事たちの目の前で、見事に秘宝を奪う。が、そこに本物の浅谷が現れた!
久々の休暇でドライブに出かけた瞳と俊夫は、大雨の中、不良風のカップルとロッジで過ごすことに。その頃、犬鳴署では、キャッツに宝石を奪われ、大騒ぎになっていた。だが、キャッツにしては手口が幼稚すぎる。実は、このカップルこそが偽キャッツだった。
キャッツが落としたペンダントを拾った俊夫は、それを返すという口実なら、キャッツに会い、顔を見られるかもしれないと考え、キャッツあてに新聞広告を出した。そのペンダントは、瞳が父親からもらった大切なものだった。「キャッツは最高のライバル」と言われた瞳は、危険を承知でキャッツとして俊夫に会うことを決意する。
ある雪の日、瞳は逃走途中に、俊夫の従妹・由紀子を助けるが、そのときに顔を見られてしまう!犬鳴署では、由紀子の記憶を元にモンタージュを作成。だが、由紀子の証言によって出来上がってきた写真は、瞳とは似ても似つかないものだった。それを見た泪は、その顔を利用して警察を混乱させる作戦を思いつく。
キャッツが次に狙うのは、大島美術館に展示してある宝石。この仕事は愛には内緒だった。それは、愛が思いを寄せる同級生・河野の父親が美術館の館長をしており、宝石が盗まれれば職を失うことになってしまうからだ。瞳と泪は仕事に私情は禁物と、あえて盗みに入るが……。
瞳と泪は愛へのプレゼントとして、父親の肉声が入ったレコードを盗み出した。ところが、俊夫がキャッツ特集のラジオ番組に出演することになり、そのどさくさで、レコードがラジオ局に渡ってしまった。このままではキャッツの秘密が放送されてしまう!キャッツは生放送中のラジオ局に忍び込む。
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