粉黛を殺された朱雀は、閣主に粉黛の敵討ちのため、再び子業暗殺のチャンスを求める。朱雀に最後の暗殺の使命を与えた閣主は、粉黛と姉妹ように育ってきた朱雀が今度こそ暗殺を実行することを確信するのだった。一方、門客の墨香も粉黛が殺された悲しみを胸に、子業暗殺への計画を実行していく。墨香は湘東王の味方につくふりをして、衛兵や沈太尉の甥である沈攸之を買収し、沈攸之の裏切りによって沈太尉は子業から死を賜ることになる。
子業の怒りを買い、軟禁状態となり危険な立場となった朱雀であったが、子業暗殺の機会を得るために公主府にとどまる。そんな折り、容止が突然倒れて瀕死の状態に陥ってしまう。容止の治療薬を得るために朱雀の見張り役となってつきまとう駙馬を阻止し、潁水まで行くことにした朱雀であったが、それは容止が朱雀を守る為に都から遠ざけようとする作戦なのだった。朱雀の部屋に向かう途中、侍女の幼藍が杯に薬を仕込んでいるのを発見した駙馬は…。
子業が開いた厄払いの儀式の席で、反体制派たちがついに子業を殺そうと動き出す。朱雀もその場で子業に矢を向けるが、とどめをさせずその場を離れるが、追ってきた反体制派の兵隊たちによって子業はついに殺されてしまう。逃げる途中、駙馬に追い詰められた朱雀は永訓宮の秘密の抜け穴から脱出し、姿を消すのだった。子業が死に、劉彧が皇帝になると、子業の弟・劉子尚と劉楚玉に自害を命じ、兵を放つのだった。
容止との決別を決めた朱雀は桓遠らと冀州へ向かい、容止は魏国へと戻っていた。宋王朝と魏国の争いが激化していく中、朱雀たちも足止めをされ、逃げ場を失っていく。沈攸之は魏軍に准西を取られるも、劉彧には戦に勝利したと嘘の軍報をし、劉彧を喜ばせていた。そこに天如鏡が現れて、今こそ戦場に向かい皇帝が指揮をとるべきと助言を与え、劉彧は自ら冀州に向かうことにする。
容止は朱雀を守るため、陳白を冀州差し向け脱出させた。劉彧が冀州に到着して宋軍の指揮があがり、魏軍は劣勢となっていることに臣下の宇文雄は懸念するが、容止は魏にとって最良の策を既に考えていた。魏にむかう途中、冀州から追われて、飢え苦しむ庶民の姿を目にした朱雀は、魏の統率者として無実の民を苦しめる容止に怒りと強い不審感を抱くのだった。勢いづく劉彧の前に天如鏡が現れ、容止が宋王朝を危うくすると忠告を与えるが…。
天如鏡の策略と侍女の幼藍の裏切りにより、朱雀を人質に取られてしまい、追いつめられた容止は、最後に朱雀と話す機会を得る。そして容止は朱雀の気持ちを拒んだ理由を打ち明け、共に崖から飛び降りようと誘うが、民を虐殺したのが容止だと思っている朱雀は受け入れられず、容止は一人身を投げてしまう。容止の死を嘆いた花錯は自ら腕を切り落とし、墨香は朱雀に本当に民を苦しめた人物が誰なのかを告げるのだった。
舞台は北魏、皇帝の拓跋弘が出家を望み摂政王を立てようとしていた。中書省侍中趙斉は、昌黎王・容止を推すが、康王・拓跋昀を指示する大臣もあり、朝議は荒れる。娘の馬雪雲が容止と恋仲である丞相の馬中良は、皇帝の前で言葉巧みに容止を推挙する。しかし、娘と容止の関係は認めようとせず、雪雲から離れるなら今後も朝廷で味方をするが、権力争いに巻き込むようなことがあれば、縁を切ると容止に条件をつきつけるのだが…。
宋からの使者・何山がやってきて、木彫りの人形を皇帝に贈った。この人形の謎かけが解けたら無条件で和議を受け入れると挑戦され、摂政王となった容止と康王が謎解きに挑むことに。康王がいち早く答えを出すが、宋の公主の望む答えを出したのは、容止であった。両国の和議として姻戚関係を結ぶことを求めた宋は、公主と同じ答えを出した容止を公主の嫁ぎ先と決め、容止は雪雲と公主の二人を娶ることになってしまい…。
宋の公主・楚玉が容止に嫁ぐが、容止は雪雲を大事にして楚玉とは衝突ばかりしていた。朝議では、大臣たちが災害の復興や軍事力と俸禄不足などの問題を訴え、康王は増税を提案するが、馬丞相は増税に反対を唱える。康王が容止に解決策をせまると、容止は増税せずに3日で軍の俸禄も用意すると約束をして大臣達を驚かせる。容止が準備した軍費が私財だと疑った康王は、容止の家から運び出された荷物を奪いとり、皇帝の前で中身を確かめようとする。
容止の依頼を受け、霍軍の総帥・霍璇は涇州の刺史らを集めて食料の援助を依頼するが、自分たちの生活も苦しいと拒否され、更には女だということで馬鹿にされてしまう。そこで霍璇は皆に鯉のなますを振る舞い、食べたものは皇帝と同じ名前(字)のつく魚を食べた反逆罪を着せて殺し、軍費を無理矢理出させることに成功する。その頃、都では宋の使者の名をかたった男の不審な死を容止らが調べはじめていた。
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