1989年、軍部最高司令官ノリエガ将軍の独裁により政治的混乱に見舞われるパナマ。元凄腕海兵隊員のジェームズ・ベッカーは妻を亡くして以来、彼女が眠る墓地で毎日酒に溺れる生活を送っていた。だが、そんな彼の悲しみの日々は、かつての指揮官スタークの訪問によって突如として終わりを告げる。スタークはベッカーに、独裁者ノリエガ将軍を排除するべく、パナマへ潜入しとある取引を完了する極秘任務を命じるのであった。
コロンビアの首都ボゴタ。ピアノの調律師ロドリゴは、仕事で訪れた豪邸で美しき女性スサーナと出会う。その後、爆弾テロに巻き込まれたスサーナをロドリゴが助けたことで再会を果たした二人は、ふとしたきっかけでお互いを求め合うようになる。そうして毎夜身体を重ねた後に、ベッドの上で自らの過去の性体験をロドリゴに語り出すスサーナ。彼女が語る幾多もの男性との情熱的なセックスに次第に魅せられていくロドリゴだったが・・・
大学で教鞭を執り、作家でもある男はある日、謎の人物からの不思議なメッセージを受け取り始める。それは、ある時は手紙、またある時は路上の落書きのような形で男に届けられる。他人とは距離を置いていた男の好奇心をくすぐるメッセージを送る人物に、いつしか男は惹かれ、メッセージを心待ちするようになっていた。ある日ゲームを思いついた男は、謎の人物に宛てメッセージを残す。しかし、メッセージは受け取られず、落胆する男を見透かすように扉にメッセージが残されていた。そこに書かれた“S.W.”という著名が、シモーヌ・ヴェイユを指すことに気づいた男は、はやる心を抑えきれず…。
