俳優を目指すマックスは、恋人サリーの助けもありオーディションを受ける日々。ところがある日、サリーのバッグから財布が消え、見覚えがないゾウのぬいぐるみが入っていたことで、二人の間に微妙な空気が流れていた。翌朝、マックスが目覚めるとサリーの姿が見当たらない。何かの事件に巻き込まれたのか？幼なじみのリチャードの力を借り、失踪の手がかりを見つけたマックスは“フェイガン”という男を訪ねる。不在のフェイガンの家へと忍び込んだマックスが見たものはテーブルに置き去りにされたサリーの財布だった…。
