組の乗っ取りを企てた桐原（近藤芳正）を粛正した菊森（笹野高史）は次の標的を宇佐木（小沢仁志）とし戦争の準備を始めていく。そんな中、宇佐木は菊森との抗争に対して今までには感じたことのなかった恐怖心を抱くようになっていた。『関東男声合唱コンクール』本選に向けて練習も熱を帯びる中、宇佐木はみゆき（真飛聖）に、自分の犯してきた罪や心境の変化を告白する。宇佐木の境遇を知ったみゆきは驚きつつも、全てを受け入れるかのように宇佐木に接していく。そして『関東男声合唱コンクール』の当日、本番を前に緊張の面持ちのうさぎの会のメンバー達。いよいよ本番という最中、宇佐木に１本の電話が入る。血相を変えて駆け出した宇佐木が向かった先で目にしたものとは？！修羅道か!?合唱道か!?堂々の完結！！
病に倒れた菊森（笹野高史）を尻目に、江南組の麗華（萬田久子）と手を組んだ桐原（近藤芳正）は組内での立場を益々強固なものにしていく。そんな中、菊森の暗殺に失敗し、瀕死の重体となってしまった片岡（新羅慎二）の仇討ちに動かず、敵であるはずの右京（高橋光臣）を組に受け入れるなど、宇佐木（小沢仁志）の行動に不信感を抱いた拓海（吉村界人）と千葉（小柳友）は宇佐木の元を離れていってしまう。しかし、新たな仲間となった右京の機転により、バラバラになっていた宇佐木組組員の絆を繋ぎ止め、さらに「うさぎの会」の復活をみゆき（真飛聖）に決意させることに成功する。商店街・合唱団共に全て元通りとなり、再び平穏な日々が訪れるかのように見えた宇佐木の元に不穏な電話が入ってくる…
蒼井麗華（萬田久子）から持ち掛けられたある資料をみゆき（真飛聖）に見られてしまった事から、仲たがいしてしまう宇佐木（小沢仁志）とみゆき。宇佐木は麗華から持ち掛けられたシノギには裏があるとみて、拓海（吉村界人）ら組員に裏取りを命じる一方、片岡（新羅慎二）は、麗華の後ろ盾なくして列島制覇の夢は無しえないと宇佐木の考えとは相反する行動をとっていく。その頃、桐原（近藤芳正）は病に伏している菊森（笹野高史）を小田原の別荘に移すことを麗華に告げる。その狙いは、麗華の権力を必要としている片岡を利用しての菊森の暗殺であった。麗華に乗せられた片岡は単身、菊森がいる小田原の別荘へ向かっていく。一方、片岡の行動を知った宇佐木は菊森組に居場所を無くしてしまった右京（高橋光臣）と共に片岡のもとへ急ぐが…
