宋の時代。蒙古で育った郭靖は、中原で黄蓉（こう・よう）に出会い命を救われる。意気投合し、頻発している幼子の失踪について調べるために白駝山荘主催の宴へ向かった2人が偶然鉢合わせしたのは、郭靖の師匠・江南七怪（こうなんしちかい）だった。彼らは黄蓉が黄薬師（こう・やくし）の娘だと知って逆上する。憎き仇の娘を庇ったことで師匠に見放され落ち込む郭靖と黄蓉の前に洪七公（こう・しちこう）が現れ…。
