かつて甥を殺し王位についた世祖は、その行いから民の信望を得られず、そのうえ病を抱えて不安な毎日を送っていた。領議政ハン・ミョンフェは、王の人気と信頼の回復を図り、“世祖は天意によって選ばれた王である”と民衆に知らしめるため、噂を操ると評判の道化師たちを利用することに。元・漫談師のドッコをはじめ、それぞれに優れた才能は持ちながらも、恐喝まがいの“しのぎ”で食いつないできた５人の道化師たちは、渋々この仕事を引き受けることに…。
ソウルの大学で不祥事に巻き込まれ、片田舎の講師として赴任してきた教授ハッキュ（チョン・ウソン）は、退屈な毎日に懲り懲りしていた少女ドク（イ・ソム）と、激しい愛に溺れる。しかし、ハッキュは復職することになり、妊娠したドクを中絶させソウルへと戻ってしまう。その後も、ドクからの執拗な連絡があり、ハッキュは手切れ金を渡して別れよとする。その話し合いの最中にドクの家が火事になり、耳の聞こえない母は死んでしまう。時を同じくして、ハッキュの度重なるスキャンダルが原因でうつ病にかかっていた妻が、娘の前で自殺する― 8年後、ハッキュは作家として名声を浴び放蕩な日々を送っていたが、高校生になった娘のチョン（パク・ソヨン）は母親の自殺が父親のせいだと思い憎しみを抱く。そんな折、ハッキュは病気で徐々に視力を失っていった。全てを失いかけたハッキュの前に現れた女セジョン。目がほとんど見えないハッキュはセジョンがドクだとは気づかず依存していく。そしてチョンもまたドクにある想いを抱くようになる。ドクなしでは何もできなくなってしまったハッキュ、そして二人の関係に気づき嫉妬をするチョン。三人の危険な関係の中、ついに全てを手中に収めたドクは、ハッキュを破滅に導くが・・・
