一人息子を亡くしたアニーとポールは、新しい生活を始めるため田舎町の一軒家に移り住んだ。ある時、アニーが一人で家にいると、地下室から物音が聞こえ、人の気配が。亡くなった息子の霊だと信じたアニーは、友人の霊媒師メイと夫のジェイコブを自宅に招き、降霊を依頼。メイは危険だと判断して断るが、ジェイコブはメイがいない間に一人で降霊を始めてしまう。そして降霊はすぐに成功。しかし、ジェイコブに乗り移ったのはアニーの息子ではない邪悪な何かだった…。その時、なぜか大勢の町の住人も、アニーたちを殺そうと家に押しかけてくる。状況を理解できぬまま、豹変したジェイコブと町の人々から逃げ回るアニーとポール。すると突然、怯える２人の目の前で、男の一人が家の壁に吸い込まれてしまう！「グゴッ！グゲゲゲェェ！！」すると堰を切ったように、家中のいたるところから、次々と悲鳴と謎の轟音が鳴り響きはじめるのだった…。
愛する息子を失ったことで心身に不調をきたしていたリズは、2年ぶりにCIAの現場復帰を許される。復帰直後に与えられた任務は、制御を失いセルビアに墜落した軍事衛星のデータ回収だった。現場の指揮を執るのは、数ヵ月後に退職を控えるスミス捜査官。リズとスミスはセルビアへ渡り、現地で合流するエリック教授と、その護衛を務めるダルコとともに行動を開始する。4人は衛星の信号を頼りに、慎重に森の中を進んでいく。途中、近隣の住民と思われる少年と遭遇するが、言葉が通じず、彼は怯えた様子で逃げ去ってしまう。さらに奥へ進むと、森の中に一軒の家を発見。衛星の信号がその家の中から発信されていることを確認した彼らは、慎重に侵入を試みる。しかしその瞬間、突然ダルコが撃たれてしまう。
