キャンプで森を訪れたヘイリーと妹のシエナ、ヘイリーの恋人ジョシュ。彼らは森の中で遠景の都市上空に巨大なUFOが浮かんでいるのを目撃する。その直後、謎の怪音波で気を失った3人が夜になって目覚めた時、何かに汚染されたかのような人間たちが襲いかかってきた。森の中を逃走する一同は、その際に謎の男リアムと出会い、彼の居住区“緑の尾根”に到達する。間もなくしてジョシュに汚染の兆候が見られ、ドラッグ中毒のシエナには再び禁断症状が現れ始める。一方、リアムとジョシュが水場へ赴くと、そこに額から血を抜かれたと思われる女性の死体があった。その後も居住区に襲いかかってくる群れ、そして、ついにジョシュが完全に汚染される時がくるのだが…。
殺人罪で捕らえられたアーチーは、議員のホレスと御者ウィリーによって裁判所へと護送されていた。しかし森の中で突如、馬が怯え進めなくなったことで、夜明けに動いたほうが安全だと判断、近場のホテルに宿泊することに。そして一行が辿り着いたのは、マーサとビンセント姉弟が経営する怪しげな雰囲気のホテルだった。満室のため、ホレスと同室になったアーチーだったが、娼婦のミニーを連れ込んだホレスが寝込んだ隙に、手錠を外すことに成功。部屋を抜け出したアーチーは不意にウィリーの部屋を覗くと、部屋の中ではマーサとビンセントがウィリーの遺体をバラバラに切断していた。
