看護師見習いの心優しいアンナは、パートナーのイジーの両親が暮らす田舎の邸宅を訪れることになるが、富豪であるイジーの家族と自分の階級の違いに気後れし不安を感じている。到着早々使用人のルーシーにきつく当たるイジーとその家族を目の当たりにし、一家への不信感を募らせる。屋敷に飾られた＜土着の神＞の絵画、病人でありながら自ら部屋に引きこもる父親、母親の寝室に隠された失くしたはずのピアス、そして不吉な夢…この家で起こる全ての出来事が徐々にアンナを追い詰めていくなか、ルーシーの口から禍々しい儀式の秘密が語られる。
新聞記者ジェイクは、カップル失踪事件の取材中に地元の漁師から「海の魔物の仕業だ」と言われ、深入りしないよう忠告を受ける。難航する事件の取材に疲労困憊し帰宅したジェイク。彼を待ち受けていたのはルームメイトのキャメロンと浮気をする恋人シャーロットの姿だった。激しく落ちこみ海辺で一人佇むジェイクの耳元に、不思議な音色が響いてきた。導かれるまま歩いた先で、一人の美しい女が海に向かって歌い続けていた。しかし、歌声に魅了されていたジェイクが目を離した隙に、女の姿は忽然と消えていた。私生活の憤りを打ち払うかのように、取材にのめり込むジェイク。そんな彼の目の前に再び女が現れる。
