カリブ海の島で祖父ジョナと暮らす14歳のアナベル。彼女は10年前に事故で亡くなった海洋動物学者の両親が作ったドルフィン・アイランド調査保護センターを守り、イルカのミッツィを遊び相手に、おんぼろ船でジョナと生活していた。そんな2人の前に新しいソーシャルワーカーのロールが暮らしぶりを調査しにやって来た。身なりに気を遣わず気ままに暮らすジョナを見て、アナベルを虐待していると決めつけたロールは、ジョナに対してケンカ腰。そんな折、アナベルの母方の祖父母が島へやってきた。資産家である彼らはアナベルの将来を考え、ニューヨークに連れて行こうとするが、頑として話を聞き入れないジョナと対立。遂には親権争いに打って出る。
刑事のフランクが、何者かに殺害されてから2年が経過。その妻で芸術家のスーザンは、父親の想いを継ぎ、警察学校に行きたいという15歳の娘クリスティと暮らしていた。ある日、少女誘拐事件が発生。フランクの相棒だったジョンは、以前フランクと共に担当した事件との関連性を疑い、自宅にフランクの調査資料が残されていないかスーザンを尋ねてくる。フランクの部屋を探すスーザンは、夫が隠し持っていた調査資料を発見。だがヒントと思わしきメモ書きの中に、“内部犯行”の文字を見つけ動揺してしまう。そんな折、サンフランシスコの美術館から個展の開催を早めるとの連絡を受け、急遽2日ほど家を空けることに。親しくしている隣人テリにクリスティの子守りを頼み、スーザンは家をあとにする。しかしその後、テリが数分、家を空けた隙にクリスティは忽然と姿を消してしまう。
ジーナとダイランのウィルソン夫妻は、それぞれ子連れで再婚したばかり。互いに資産があり、超リッチな新居に飾るためと、絵画のオークションに参加する。謎の失踪を遂げた画家の最後の作品で、“罪のコレクション”と名付けられた7枚組の絵画に魅せられた夫妻は、その絵を50万ドルで競り落とすことに成功。しかし、この絵に魅入られた者たちは、心を操られて破滅していた恐るべき過去があった…。一方その夜、ギャラリーでは夫妻宅への配送準備に追われるスタッフが、その絵を見た直後に、突如異常な行動に出て死亡する事件が発生する。だが翌日、何事もなかったように7枚の絵は、夫妻の豪邸に運び込まれ、様々な部屋に飾られてしまう。
医師のヒラリーは、恋人で建築家のジョンとの結婚式を目前に控えていた。そんなある夜、一酸化中毒事故の患者が、ヒラリーの病院に運びこまれる。不運にも一緒にいた婚約者の女性は亡くなってしまうが、男性患者のグレゴリーはヒラリーによって一命を取り留めた。彼はそんなヒラリーを「天使」と呼び、彼女に好意を抱くようになっていた。一方でヒラリーは、結婚式の準備や、病床で実家にいる母親の心配などに忙殺され、あくまで一患者であるグレゴリーのことなんて忘れていた。だが、退院が決まっても喜ばない彼の精神状態が気になり、親友でセラピストのローリーを紹介する。しかし、グレッグが診察を受けに行った後、ローリーは車にひき逃げされてしまう。