死闘は終った。勝者へ祝福の握手をさし出すジョー。力石は笑顔で応じかけるが、その身体がマットに崩れた。控室に戻ったジョーに、記者たちは力石の急死を告げる。過酷な減量に加え、6Rでジョーがテンプルに放った強打が原因だった。悲痛な叫びを上げ、ジョーは力石の亡骸と対面する。
力石の葬儀の日。ジョーは段平と西に弔問を任せ、哀しみを忘れるように川原で子供たちと元気に遊ぶ。だが、内に秘めた感情に嘘はつけなかった。ジョーは公園につっ伏して涙する。その姿を物陰からうかがう葉子。ドヤ街の仲間たちの気遣いも、今の彼には重荷となるだけだった。
雪降るなか、力石の思い出を抱えて夜の町をさまようジョー。家族のない自分にとって、かけがえのない存在だった力石……。リング上での殺人は罪に問われない事実に、ジョーは逆に自責の念をつのらせる。自暴自棄となった彼は本当の殺人者となり、罰を受けようとまで考えるが……。
ジョーが姿を消して3日。後楽園ホールでは、力石の死を悼むテン・カウント・ゴングが行われた。その光景を街頭のTVで観るジョー。やがて彼は記者連中に見つけられ、葉子がいるゴーゴー喫茶に案内される。それは喪失の哀しみを背負い、さすらい続けいていた2人の再会だった。
ジョーが街で見たのは、ヤクザの用心棒となったウルフ金串の姿だった。ウルフは、一度は伝法組のヤクザを打ちのめすものの、相手が助っ人に頼んだプロのケンカ屋・ゴロマキ権藤に半殺しにされる。ジョーはウルフを救い、権藤を打倒。権藤は、ジョーの瞳に野生の輝きを認めた。
権藤との乱闘は情状酌量の扱いとなった。記者から知らせを受けた段平は、早速ジョーの身柄を引き取る。久々のジョーの再会に沸く西や子供たち。依然としてジョーの思いつめた顔は晴れなかったが、ジムの屋根裏で力石の死亡記事を前にした彼は、段平に再起への決意を語るのだった。
ジョーは特訓を続け、西とのスパーリングでボディーへの見事な強打を決める。しかし西は、ジョーがまともに頭部を打たない事実に不審を感じた。段平は、力石を死に至らしめたことがジョーにパンチを打たせないのでは、と不安を抱く。やがて、ジョーの再起戦の日がやってきた。
ジョーと殿谷の10回戦が開始。段平と西は不安を隠したまま、ジョーの試合を見守る。殿谷の猛攻を受けながらも、ジョーは強烈なボディブローにより相手をKO。だが、段平が期待する頭部への一撃はついになかった。一方、ジョーの試合を見ていた葉子はその戦いに何かを感じとる。
復活したジョーは、その強烈なボディー攻撃で日本バンタム級の選手を次々と打倒していった。ジョーの快進撃を脅威と見た日本ボクシング協会の会長連は、合法的なジョー抹殺の計画を密かに進行する。チャンピオン・タイガー尾崎とジョーのノンタイトル戦という異例のカードが組まれる。
ジョーとタイガー戦の下馬評は後者の優勢。そんな折、拳を痛めた西の代わりにスパーリング相手を用意する、と墨東拳の会長がジョーを招待した。だが墨東ジムには、タイガーや彼の所属する太陽ジムの国友会長らが集い、ジョーの動きをスパイしていた。相手の謀略を知ったジョーは……。
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