天津飯も手出しのできない、常識を越えた激しい攻防が続く。この戦いは、どちらかがバラバラになるまで終わらない!足に傷を負って動きの鈍った悟空を、ピッコロ大魔王は街ごと吹きとばそうとする。だが間一髪で、天津飯の舞空術に救われた。なおも攻める悟空。しかしダメージは次第に大きくなり…。
爆力魔波の直撃を受けながら、悟空は生きていた!恐れを感じたピッコロ大魔王は、天津飯を人質にとるという卑劣な作戦に出る。身動きできない悟空は、腕を、足を傷つけられてゆく。だが、まだ腕1本が残されていた。とどめを刺そうとするピッコロ大魔王に、悟空はかめはめ波で最後の攻撃をしかける!
ついに世界は、ピッコロ大魔王の恐怖から解放された。ボロボロの悟空はカリン塔で、神龍とドラゴンボールを復活させる方法があることを知る。悟空は如意棒をのばし、神様が住む天界の神殿へ向かう。その頃、ピッコロ大魔王が死の直前に残した卵から、魔族の子供が誕生していた…。
神様が住む神殿は、カリン塔のはるか上空にあった。如意棒につかまって神殿にたどりついた悟空は、神様の付き人ミスター・ポポと出会った。神様に会うためには、ポポに勝たなくてはならないという。ピッコロ大魔王を倒した自信を胸に悟空はポポに挑む。ところがポポを全くとらえることができない!?
どうしても神様に会いたい悟空は、ポポに勝つため、神殿で修行を始めようとした。そのひたむきさを認め神様が姿を現すが、なんとその姿はピッコロ大魔王に生き写し!神様とピッコロ大魔王は、もとはひとりだったのだ。悟空がここで修行することを条件に、神様はドラゴンボールを復活させてくれることに…。
神様は、次の天界一武道会にピッコロ大魔王の生まれ変わりが出場することを予言した。彼を倒すのは悟空しかいない!悟空は神様が命じるとおり、神殿で修行することを決意する。復活したドラゴンボールにブルマたちが願いをかけ、ピッコロ大魔王に殺された人々が、次々によみがえった!
「心を無にせよ」というポポの教えを、悟空はなかなか体得できずにいた。昔ポポがやった修行を受けるため悟空は、ゴロゴロ山へ送られる。雷より早く動かないと、聖なる冠を取ってくることはできない!チューリーという少女に助けられた悟空は、気配で感じとることの大切さを教えられる。
ゴロゴロ山の修行はまだ早かったようだ。次の修行としてミスター・ポポは、悟空をある森に送った。ムース一家に一夜の宿を借りた悟空は、雷を避けるという豪傑ヤオチュンの存在を知って挑戦しに行くが…。釣りの名人であるムース一家のおじさんに付き合ううちに、悟空は心を無にすることを学ぶ。
次の修行で、時の部屋を通って過去へ行った悟空。そこには、若き日の亀仙人と鶴仙人がいた!ふたりの師匠である武泰斗は、悟空もかなわぬ強さの持ち主。武泰斗から、集中した気で滝を2つに切る技を伝授され、悟空は特訓に励む。そこへ、美少女ファンファンにふられた鶴仙人が、いいがかりをつけてきた!
地上で修行中の天津飯たちは、悟空に負けずに自分たちも強くなろうと、聖地カリンを目指していた。天界ではミスター・ポポが、悟空の組み手の相手として、妙な仮面をつけた子供を連れてくる。それは悟空の髪の毛から作った、悟空と同じ力を持つ人形だった!悟空は心の修行が不充分なため、苦戦してしまう。
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