ジョン・ユンフェイはビンディエを追い詰めるが、前世の恋人ニエンとのつながりを感じ、関係を聞き出そうとする。一方、ウェイ・リンの無実を証明するため、ジョン・ユンフェイの帰りを待つチウ・ジョンたちだったが、閲封府の前では裁きを望む人々が騒ぎを起こしていた。
妖界内のとある地で妖魔たちに追われるジョン・ユンフェイたち。そこは未成形の妖魔たちが修練する場所であり、妖王によって法力を封じられていた。そんな中、ビンディエは知らず知らずのうちにジョン・ユンフェイの身を案じている自分に気づく。
妖王の命令を受け、ビンディエはジョン・ユンフェイたちを魔焔の洞窟へと誘い込む。捕らわれたウェイ・リンの捜索に協力するのと引き換えに、命を助けるとビンディエに持ちかけるジョン・ユンフェイだったが、絶体絶命のピンチに陥ってしまい…。
朝廷への献上茶を選出する勅命を受けたガオ・ホンは、茶匠の1つであるバイ府のバイ・コーフォンの元を訪れていた。ジョン・ユンフェイが見つけたニエンに瓜二つの女子は、バイ・コーフォンの娘バイ・ニンユーだった。警戒され、思い悩むジョン・ユンフェイに何者かが話しかける。
茶魁の座を狙うシュー家と県令グアン・ダーの陰謀に巻き込まれ、投獄されたバイ父娘。ジョン・ユンフェイはバイ・ニンユーを助けるべく医師に成り済まして、毒を盛られたガオ・ホンの元を訪ねる。
シュー家では茶魁の座をバイ家に渡すまいとして話し合いが行われていた。そこへ天界の尊者を名乗るワン・フーチューが現れる。バイ家を陥れた悪行を認めて自首すれば見逃すと告げるワン・フーチューに対し、シュー・ハオティンは虚を突いて戦いを挑むが返り討ちに遭う。
ジョン・ユンフェイはバイ・ニンユーの父親に着せられた罪を晴らすため、枯れた茶樹を復活させる。それにより霊力を消耗した彼の前に、フーティエン道士とシュー・ハオティンが立ちはだかる。窮地に陥ったジョン・ユンフェイだったが、そこへ思わぬ助けが入る。
ガオ・ホンの元を訪れたジョン・ユンフェイは、騒動を引き起こした元凶を証明すると告げ、バイ父娘を釈放することを約束させる。その後、シュー・ハオティンを訪ねて酒を酌み交わすが、そこへフーティエン道士が現れて…。
妖王はジョン・ユンフェイの仙体を手に入れるため、バイ・ニンユーに自ら別れを告げさせるよう画策する。仙尊から啓示を受けたバイ・ニンユーは、ジョン・ユンフェイに惹かれつつも、身を引くことを決意するのだった。
フーティエン道士が妖王であるという真相を知らされたジョン・ユンフェイは、人界の安寧を取り戻すことに尽力すると決意する。そんな中、ガオ・ホンとバイ・ニンユーが妖王に連れ去られ…。
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