冒頭、ケンコバは「昨日、人生初の裁判起こしたろうかなって思って…」と新幹線で隣に座っていた男性から受けた嫌がらせを興奮気味に語る。ジュニアは収録の時に付けるマイクのコードへの不満を明かし、このマイクが進化していないと訴える。この流れからテープチェンジの話、女優ライトの話など、撮影の裏話で盛り上がる。
冒頭、てつみちの前説がウケていたという話になる。てつみちは「家賃8万、給料6万」と話して大爆笑を取っていたらしく、ここからジュニアとケンコバの若手時代にまつわるトークを展開。ジュニアは「まずは10万円が大台。いつか超えるのかって…」と当時の月収について語る。
ケンコバは大阪の若手芸人たちと飲んだ時のエピソードを披露。その時、ケンコバはジュニアが大阪のある若手を面白いと話していたと発言。ケンコバは若手たちが「誰ですか？」と食い付いてきた状況をおもしろおかしく振り返る。果たして、ジュニアが注目する若手芸人とは…。
今回は特別ゲストとしてずんの飯尾和樹、やすが登場する。ケンコバは「飯尾さんのスキャンダル、誰にも言うてないです」と意味深な発言をして、飯尾は「えっ、俺のスキャンダル？」と動揺する。2人でスナックに行った時に起きた事らしく、ケンコバは「ママが小鉢でいろいろ出してくれるんですけど…」と暴露をして笑いに。
ジュニアがパパ賞を受賞した話題に。昔のジュニアを知るケンコバは「いよいよそんな人になりましたね。ジャックナイフやった人でしょ？」とイジる。ジュニアは子供をあやした後、仕事のスイッチを入れるために移動のタクシー内でやる事を明かし、ケンコバは大笑いする。この後、ジュニアはドラマ撮影の裏話などを語る。
ケンコバは女性ファッションショーの司会を務めた時の裏話を語る。そのショーには海外のスーパーモデルたちも参加。ケンコバは舞台裏でスーパーモデルに弁当の食材について聞かれ、片言の英語で説明したという爆笑エピソードを語る。ジュニアは将棋のバラエティー番組に出演し、羽生善治竜王と共演したエピソードを語る。
今回は特別ゲストが登場する。登場前、ケンコバは「今回のゲストは時の人。最近引退されて、さらに離婚も発表されたあの元親方が！」と紹介。観客は貴乃花元親方だと思ってざわつくが…。ステージに登場したのは元親方に扮したガリットチュウの福島善成だった。ジュニアとケンコバは本物の貴乃花元親方として福島に接する。
ケンコバは「『にけつッ!!』にそぐわない重たい話をしてイイですか？」と神妙な面持ちで話し始める。果たして、ケンコバの口から語られる衝撃の告白とは…。ジュニアは経験人数3万人という伝説の女性と会った事を明かす。
ケンコバはM-1グランプリ決勝に進出したギャロップの裏話を語る。ケンコバは準決勝でネタを披露した後のギャロップ林の言動を明かし、ジュニアは手を叩いて大笑いする。ジュニアはパンサー尾形の奥さんがある野望を持っているというエピソードを語り、話を聞いたケンコバは「エエ嫁さん、もらいましたね」と絶賛する。
特別ゲストとしてピン芸人の永野が登場する。ケンコバは「お前は変な人や。敵を作るというか…。番組で吠えるじゃないですか？」と永野の攻撃的な芸風をイジる。一歩間違えたら誤解される事もあるため、ケンコバは「怒られた事とかないの？」と確認。永野は「ありますね」と認め、朝の生放送の情報番組での大失敗を語る。
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