屈原は民とともに疾病を鎮めひと段落。昭和の圧力により倉雲から冷たくあしらわれる昭碧霞だったが、倉雲と共に駆け落ちを計画する。しかし侍女によって露見。待ち合わせ場所に向かう碧霞をよそに、昭和は倉雲を呼び出し問いただす。その頃子秦の死が張儀や秦王に伝わる。また、張儀の計画通り斉国の美女に選ばれた田姫は、楚国へ向かう。
屈由は婚約のことを屈原に知らせるが、莫愁を想う屈原は強く拒む。劉三の手下である招遠(しょうえん)は取り立て時に暴行、妊婦は母子共に帰らぬ人となる。申し立てを聞いた屈原は招遠が来るのを待つが、連行するために向かった屈由が招遠の挑発にのり、連れてくる前に殺してしまう。屈家の失脚を望む景頗(けいは)は屈兄弟を死刑に処すべきと懐王に上奏する。
屈由が人を殺め、巻き添えを案じた昭和夫婦は破談にすべきか悩むが、体面を重んじる昭和は娘の幸せを犠牲にすることに。監禁された碧霞は父の反対を押し切り蒼雲に会いに行くが、落ちぶれた蒼雲を見て、文学侍従になったら父に2人の関係を説得すると受験を促す。屈伯庸は自ら権県に赴き屈原を連れ戻して叱責、裁きの前夜は兄弟で過ごす。
官吏たちは朝廷で、屈原兄弟を法に則り懲罰せよと訴えるが、屈原は楚の法が不公平だと批判する。結果、懐王が法を改め、屈原兄弟は死地を脱した。倉雲を想う昭碧霞は屈原と密会し、婚約破談のために倉雲を文学侍従にさせてほしいと頼む。一方、楚国後宮に入った田姫は懐王に目をかけてもらえず、夜中に笛を吹くと南后に罪を問われる。
文学侍従選抜試験で、倉雲は屈原の詩「橘頌」になぞらえ「蘭頌(らんしょう)」を提出。懐王は「蘭頌」を称賛し、倉雲に任命しようと提案するが、屈原は「蘭頌」を批判し最終的に倉雲は不合格となる。祝宴で舞を披露する鄭妃は注目を集め、懐王にも絶賛されるが、鄭妃をよく思わない南后は、その後田姫の舞を見て太后の誕辰で舞を披露するよう勧める。
秋荒れの時期になると、白狼(はくろう)という名の鬼が出没し、人間を食い物にすると権県で噂となる。屈原と莫愁は盧乙に付き添い凧揚げをしていた時、凧の糸が切れ、盧乙が探しに行くと鬼に遭遇。何とか逃げ切ったその夜、盧茂(ろぼう)は鬼について語る。屈原は鬼を退治するため、深夜に供物を祭壇に並べ待ち伏せをすると、やってきたのは…。
屈原は白狼の正体が元権県県民だということを知る。すると屈原は白狼を朝堂に呼び、当時貴族からの搾取によって民が山に籠もった結果、白狼となったという状況を朝堂で説明し、今まで貴族が民から取った小作料を半分民に返させるよう懐王を説得した。また屈原と莫愁は、倉雲が賭博でもめて殴られているところに遭遇し助けるが、倉雲は屈原を恨んだまま去る。
恵文王は徴兵から逃げる民を楚軍に扮して殺すという張儀の妙策を進め、3万近く徴兵する。そして秦軍の選抜で射術に長けた白起(はくき)を選出し、その場で校尉の職を下賜する。楚の王宮では、田姫が蓮の上で優美な舞を見せ懐王を魅了し寵愛を受ける。権県では、景連(けいれん)が送った刺客に屈原と莫愁が襲われ2人一緒に崖から落ちてしまう。
屈原が行方不明だと知った屈家と昭家は大慌てで捜索を行う。屈由は容疑者である劉三と程虎(ていこ)を捕まえ、木に吊るし上げて犯人を問うが、黒幕を知らない二人は答えることができず火で焼き殺されそうになったところ屈原が現れる。そして、行方知らずの悪党が姿を消す前に景連と合っていることが判明。屈原兄弟は抵抗する景連をよそに県署へ連行する。
昭家との婚姻を進める両親から注意を受けるも屈原は聞く耳を持たず、見かねた柏恵(はくけい)は莫愁を訪ね、屈原を諦めるよう諭すが莫愁はそれを拒む。一方、倉雲の件で昭碧霞は屈原を恨み、殺そうとする。それほど想っていた倉雲を捜し出した碧霞だったが、自分が贈った玉佩をも賭けに出す倉雲を目の当たりにし、さらには倉雲が妻子持ちであったことが判明する。
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