碧霞が屈原に献身する姿に心を打たれた浴蘭は碧霞の文を破り自ら別れを告げるが、屈原は何もせずに斉国から離れられないといい、浴蘭の地に身を隠す。田文は屈原と子蘭を連れて斉王を訪問し、屈原に会うことに消極的だった斉王も屈原の説得の甲斐あり合従策に同意する。その時懐王は体調を崩し、医術の心得がある莫愁の診断によって過労だと判明する。
合従策を説得した屈原らは斉を発ち、別れ際に浴蘭は屈原に香り袋を贈る。莫愁は懐王の病を治す款冬花(かんとうか)を見つけ出し懐王に薬を飲ませると、そのおかげで懐王は目覚める。それを見た鄭妃は小喬に懐王の薬に毒を盛るよう指示する。その薬を飲んでしまった懐王は吐血。薬を調べると毒が反応し、薬を煎じた莫愁と青児は罪を着せられ投獄させられてしまう。
盧茂と盧乙が目の前で打たれるのに堪え兼ねた莫愁は罪を認めてしまう。そして莫愁が連行されかけた時、懐王と屈原が駆けつけ阻止するが、その際に暴行を受けた盧茂は息絶える。莫愁を信じる屈原は行方不明の小喬を疑い、懐王は小喬の捜索を命じる。自分の身を案じた鄭妃は口封じで小喬の暗殺を依頼したが、田姫に呼ばれてついていくと、そこには小喬がいた。
田姫の案内で小喬と対面した鄭袖は驚愕する。実は田姫の配下が小喬をひそかに救ったのだ。すると鄭袖は長年の侍女だった小喬に全ての罪をかぶせて自害させる。小喬の供述書を手に入れた屈原はこれで莫愁が助かると喜ぶが、どうも腑に落ちない。一方、莫愁が死罪に処されて楚に天災が降りかかることを恐れた昭和は、莫愁を大楚巫に任ずるよう太后に提案する。
権県にて盧茂の埋葬を終えた莫愁。涙ながらに盧乙と別れて王宮へ戻れば、待っていたのは幽閉の日々だった。莫愁を救うべきだと屈原より責め立てられた懐王は、これは2人の問題であり口出しは無用だと突っぱねる。そして莫愁宮を訪れ、王妃になれば禁足を解いてやると持ちかけるも拒絶される。一方、屈原は六国同盟の締結を目指して徴兵に乗り出す。
屈原の尽力により合従策は順調に進んでいた。一方、六国の合従軍と戦うことになった秦王は焦りを禁じ得ない。しかし張儀はいささかも動じず、合従軍を突き崩すためにさまざまな手を打つ。田姫は楚を劣勢に立たせるべく懐王に眠り薬を盛る。更には斉王も手玉に取って六国同盟に亀裂を生じさせようとするが、斉王との密会を懐王に知られてしまう。
ついに六国同盟が成った。しかし盟主を選ぶ段になると王たちの間に険悪な空気が流れる。楚と斉による心理戦の結果、懐王が盟主を務めることとなり、蘇秦を軍師に任命した。蘇秦は張儀と同じく鬼谷子(きこくし)の弟子であり、秦の恵文王に張儀を推薦した恩人でもあった。張儀が己の敵に回ることはないと笑うが、屈原は真に受けない。その後も田姫の暗躍は続く。
越国の公主・無心は己の甥であり王子でもある無明の反対を押し切り、楚に攻め込むことを決断する。一方、莫愁は合従軍が惨敗する悪夢にうなされていた。莫愁は懐王にそれを伝えようとするが、間に合わなかったため、太后に会うべく絶食を始める。莫愁を案じた嬴妃は太后にその旨を伝えるが相手にされない。合従軍は早くも仲間割れを始め、魏軍が抜けてしまう。
戦いを前にして、合従軍の将軍たちは危険な役目である先鋒を押しつけ合う。なおも六国の足並みがそろわない状況に不安を抱いた蘇秦は、秦軍を引き揚げさせるため張儀を訪ねる。しかし、張儀は髪を切ることで昨日までの自分は死んだと告げ、蘇秦の敵にならないという誓いを破る。初陣を控えた盧乙と子横は身分を超えて義兄弟の契りを結び、莫愁は再び悪夢を見る。
懐王率いる合従軍の先鋒が函谷関へと攻め込んだ。思いの外順調であっさり1つ目の関所を突破する。その知らせを受け取った屈原はすぐに張儀の罠だと気づくが時すでに遅し。敵を深追いした合従軍は函谷関に閉じ込められてしまう。一方、莫愁は毒を恐れて食事もろくに取れないでいた。何とか王宮を抜け出したい莫愁はとうとう一か八かの賭けに出る。
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